Si está en un negocio o una escuela que requiere que trabaje con varios clientes o proyectos, un sistema de archivo adecuado es fundamental. Existen varios métodos para presentar documentos, pero en última instancia, su sistema debe reflejar sus necesidades. La mejor manera de prepararse para un sistema eficiente es reservar un par de días para trabajar únicamente en la organización.
Pasos
Método 1 de 3: Preparación para un nuevo sistema de archivo
Paso 1. Reúna todos sus materiales
Debe recopilar toda su documentación antes de intentar configurar un sistema adecuado. Revise todas las ubicaciones en las que pueda tener documentación y colóquelas todas en una pila. Dedique tiempo para asegurarse de que puede contabilizar adecuadamente todo el trabajo activo e inactivo que tiene.
- Planifique con anticipación despejando un espacio en la mesa para trabajar en sus papeles.
- Si está adaptando el papeleo de otra persona a un nuevo sistema de archivo, elimine todos los documentos del sistema actual. Será mejor para usted manejar todos los documentos y prepararse para un nuevo sistema.
Paso 2. Revise todos los documentos
Esta es la parte difícil del proceso, pero también es un paso crucial para organizarse. Separe todos los archivos en función de lo que sean, como extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y pagos de hipotecas. Puede parecer tedioso, pero revise cada documento de su pila para determinar con qué está trabajando.
- No es necesario que lea cada artículo, pero un breve vistazo le ayudará.
- Las notas adhesivas son buenas para marcar documentos importantes en los que sabe que necesitará dedicar tiempo.
Paso 3. Configure las pilas
A medida que empiece a revisar su papeleo, sería útil mantener juntos los documentos relacionados. Puede colocar todos los documentos relacionados con el cliente "Nickelback" en una pila. Otro ejemplo es acumular su trabajo en función de los meses.
- Tener un sentido del orden cronológico podría ser útil para sus necesidades de archivo.
- Establezca prioridades mientras clasifica el papeleo. Cuando vea papeles que son excepcionalmente importantes, colóquelos en la parte superior de su pila respectiva.
Paso 4. Reducir como mejor le parezca
Otra pila que puede crear es la pila de basura. No está obligado a tirar un montón de papeleo, pero debe separar los papeles que no son importantes de los otros montones. Incluso podría configurar una pila miscelánea donde pudieran ir los papeles al azar.
Si está 100% seguro de que no necesita papeleo y no puede dibujar un enlace viable a otro documento, deséchelo. Consulte con sus superiores si puede tirar algo antes de seguir adelante con algo
Paso 5. Utilice carpetas de manila
Mantenga las cosas simples para usted usando carpetas de manila baratas. Esto no perjudicará sus fondos y le permitirá llevar a cabo cualquier sistema de archivo que desee. Puede conseguir un paquete de carpetas manila en cualquier tienda de suministros de oficina.
Paso 6. Transfiera sus pilas
Utilice las pilas que estableció anteriormente para que sirvan de guía para sus carpetas. Asegúrese de que el contenido de cada carpeta también esté organizado. Puede organizar el contenido de un archivo según la importancia de cada artículo o por cronología.
- Evite organizar el contenido de un archivo según el alfabeto. La organización alfabética funciona de manera más eficiente para organizar grupos de archivos.
- Coloque las carpetas de manila en un archivador a medida que las llena.
Método 2 de 3: Creación de un sistema adecuado para usted
Paso 1. Utilice un sistema de archivo alfabético
Un sistema de archivo alfabético funciona bien cuando necesita recuperar nombres de personas, clientes, autores, nombres de películas, libros, etc. Siempre que utilice términos que sean fáciles de recuperar, un sistema de archivo alfabético suele ser el más fácil de usar.
- La mejor manera de archivar y recuperar archivos es etiquetando cada archivo. Las carpetas de Manila tienen una pestaña adicional diseñada para etiquetar archivos que facilitará el proceso de recuperación.
- Si maneja clientes, es más eficiente ordenarlos alfabéticamente por apellido.
- Si tiene muchos archivos, considere crear secciones de letras para ayudarlo a organizarse. Los divisores de sección son grandes y simplemente contienen una letra. También puede dividir las letras en pares como "A-D" o "F-K".
Paso 2. Utilice un orden temático
Cuando trabaja o estudia en una variedad de áreas temáticas, el orden de una materia o tema puede ser una forma muy útil de recuperar información. Por ejemplo, si estudias derecho, podrías tener títulos de materias de contrato, derecho constitucional, agravios, derecho administrativo, derecho internacional, etc.
- La mejor forma de organizar la información de actualidad es a través de separadores de secciones. Etiqueta los divisores de tu sección según el contenido, como "Ley de administración".
- Este sistema funciona mejor si tiene varios temas diferentes. Si no, se quedará con uno o dos divisores y no mucho de un sistema organizado.
Paso 3. Pruebe la presentación numérica
Este tipo de sistema de archivo es ideal para archivos que contienen fechas o números. Por ejemplo, si tiene facturas, recibos, eventos con fecha, etc., el sistema numérico puede convertirlo en un sistema fácil de localizar nuevamente. También puede considerar el etiquetado de mes y año para esta opción. Para quienes trabajan en un entorno que utiliza la numeración de documentos como archivos médicos, documentos legislativos, casos judiciales, etc., la numeración es un método de recuperación útil.
- Utilice este sistema únicamente si se siente cómodo viendo varios números y puede recuperar información de estos números.
- Marque en las pestañas de archivo los números o fechas y organícelos según el valor numerado. Comience con "1" y haga que los siguientes números aumenten el valor.
- Si presenta la declaración con meses, comience con enero y avance, en orden, hasta diciembre. Se beneficiará con divisores de sección para cada mes.
Paso 4. Utilice códigos de colores
Esto es ideal para archivos creativos y es especialmente efectivo para aquellos con buena memoria visual. Puede ayudar a hacer referencias cruzadas de diferentes temas en función de la codificación de colores. Puede codificar por colores cualquiera de las técnicas de archivo antes mencionadas. También puede utilizar una combinación de sistemas de organización emparejando códigos de colores con otro sistema.
- Una de las formas más fáciles de agregar color a su método de relleno establecido es mediante el uso de resaltadores. Puede comprar un paquete variado de resaltadores en cualquier tienda de suministros de oficina.
- Otra forma de implementar la codificación de colores es utilizando una variedad de carpetas de colores.
Paso 5. Utilice un sistema de frecuencia
Esto funciona bien para los elementos que usa todo el tiempo, pero no debería ser un sistema independiente. Necesita alimentarse de otro sistema, por ejemplo, el sistema alfabético. Agregue la información de uso frecuente a un espacio agrupado en su área de archivo para que pueda recuperarse rápidamente, como en la parte delantera de un cajón de un archivador.
Deberá tener cuidado de no desorganizarse con este sistema. Mantener el proyecto en el que está trabajando actualmente al frente no siempre garantizará una organización eficiente
Método 3 de 3: Retención de un sistema organizado
Paso 1. Presente el papeleo inmediatamente
Una forma de asegurarse de que su sistema de archivo funcione de manera eficiente es archivar papel a medida que lo procesa. El sistema de archivo no funcionará si pospone la presentación de documentos. Adquirir el hábito de archivar documentos también ayudará a su productividad y flujo de trabajo.
Paso 2. Mantenga actualizado su espacio
Cada dos meses debe revisar su sistema de archivo y hacer un breve barrido. No es necesario que revise todos sus documentos como lo hizo para la organización inicial. Revise todos los archivos y asegúrese de que todo esté organizado y en el lugar correcto.
Después de los primeros meses, también podría reflexionar si el sistema que elige está funcionando para usted
Paso 3. Limpia tu espacio
Una vez al año debes hacer una limpieza más profunda de tu espacio de trabajo. Es posible que tenga algunos archivos que usa con regularidad, pero ahora debería revisar los otros archivos que usa menos. Abra los archivos que usa menos y lea todos sus documentos para ver si hay papeleo innecesario.
Saque todos los archivos y limpie el archivador con un paño húmedo para eliminar la acumulación de polvo
Consejos
- Estos principios también se pueden aplicar a la computadora u otros grupos de presentación electrónica.
- Utilice un índice para archivos que no estén ordenados alfabéticamente. Esto debe estar ordenado alfabéticamente para que pueda localizar rápidamente sus archivos de cualquier manera. Coloque este índice al principio del archivo.
- Comience purgando y clasificando sus montones de papeles y use notas adhesivas para clasificar en categorías y luego en subcategorías.
- Es útil tener un archivo diverso para los elementos que no caben perfectamente en ningún otro lugar.
